宜信理财师 3.0

宜信理财师是一款专业为理财顾问师打造的办公类软件应用，根据自己的情况正确的进行理财，轻松成为高级理财师，让用户对理财顾问行业有一个清楚的认知，该应用为用户详细的记录了客户的动态轨迹，根据各种数据，app为用户提供智能化的理财功能，带给了用户便利；提高办公效率，为用户提供了众多的学习课程，可以拉近理财师和客户之间的距离，让你更好的知晓客户的理财项目，让用户可以快速的得到信息，更为便捷地管理客户资源。

宜信理财师功能

1、理财产品，为用户提供了众多的理财产品，了解详细情况，方便为客户打造合适的理财方案；

2、客户资源，拥有海量的客户资源，用户可以在应用中了解到客户信息，快速的赚取到佣金；

3、信息转发，用户可以将各种信息转发到社交平台上，帮助用户扩大人脉，找到客源；

4、数据统计，对各种收益数据进行了统计，直观的展现在用户面前，让用户可以快速查看；

5、今日待办，为用户提供了待办事项的功能，可以添加各种事项进入，在时间到达时提醒用户；

6、特别关注，用户可以关注客户或资讯，快速的了解到各种重要信息，不会错过；

宜信理财师特色

1、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。

2、投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产。

3、宜信理财师客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务。